Damit die Vorsorge keine Sorge mehr ist
Dank den gesetzlichen Versicherungen und der Beruflichen Vorsorge sind Ihre Grundbedürfnisse im Alter, bei Invalidität sowie im Todesfall versichert. Wer auch im Ruhestand sowie im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit den bisherigen Lebensstandard von sich sowie der Familie beibehalten möchte, sollte in der Privaten Vorsorge zusätzliche Vorkehrungen treffen.
Private Vorsorge
Unsere Experten entwickeln für Sie und Ihre Familie eine individuelle Vorsorgelösung. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse und Ihre langfristige finanzielle Sicherheit im Fokus unserer Arbeit. Eine unabhängige und persönliche Beratung ist Ihnen garantiert.
Unsere Dienstleistungen im Bereich Private Vorsorge
- Analyse Ihrer Vorsorgesituation (AHV, BVG, 3. Säule)
- Definition des finanziellen Bedarfs im Alter sowie bei Invalidität und im Todesfall
- Massnahmenplanung zur Erreichung der Sparziele sowie zur finanziellen Absicherung
Weitere Themen: Säule 3a & Lebensversicherungen, Schliessen von Beitragslücken, Finanzplanung & Steueroptimierungen, Entscheidungsgrundlage Wahl «Rente oder Kapital»
Gute Gründe für eine Vorsorgeberatung
Jobwechsel, Pensionierung, Planung vorzeitige Pensionierung, Heirat, Scheidung, Gründung einer Familie, Geburt eines Kindes, Kauf und Verkauf von Wohneigentum, Steueroptimierungsmöglichkeiten, Begünstigung nahestehender Personen
